Eine Rechnung korrigieren
Eine ausgestellte Rechnung wird nie bearbeitet oder gelöscht, sondern durch eine Rechnungskorrektur berichtigt — ganz oder nur einzelne Positionen.
Öffne die Rechnung und darin das Menü hinter den drei Punkten. Dort steht „Rechnung korrigieren“.
Es erscheinen alle Positionen der Rechnung, standardmäßig alle ausgewählt. Soll die ganze Rechnung zurückgenommen werden, lässt Du die Auswahl so. Für eine Teilkorrektur wählst Du nur die betroffene Position ab — unten steht laufend, was die Korrektur wert ist.
Beispiel Teilkorrektur: nur die zweite Position wird zurückgenommen. Der Korrekturbetrag unten passt sich sofort an.
Die Korrektur entsteht als eigenes Dokument mit eigener Nummer — zunächst als Entwurf. Prüfe sie und finalisiere sie wie eine normale Rechnung; erst dann ist sie ausgestellt.
Was nach dem Finalisieren passiert
Die ursprüngliche Rechnung wird um den Korrekturbetrag entlastet. Wurde sie vollständig korrigiert, steht sie auf „Korrigiert“ und verschwindet aus den Offenen Posten. War sie bereits bezahlt, wird ihr offener Betrag negativ — das ist Geld, das der Kundschaft zusteht. Der zugehörige Auftrag geht auf „Nicht abgerechnet“ zurück und kann neu berechnet werden.
| Dokument | Korrigierbar | Warum |
|---|---|---|
| Rechnung | ja | — |
| Schlussrechnung | ja | — |
| Anzahlungsrechnung | nein | Korrigiert wird die Schlussrechnung, die sie abzieht |
| Rechnungskorrektur | nein | Eine Korrektur wird nicht ihrerseits korrigiert |
| Entwurf | nicht nötig | Wird einfach gelöscht |